云飞扬（顾贯中饰）杀了独孤无棣后躲藏起来，但天下从此没有平静下来，白莲花和南宫世家被邪魔控制，危及武林。在少林疗伤的云飞扬，帮助少林渡过难关，冲破了神仙的“七叉琴印”。然而，他的旧伤没有愈合，他又加了新伤，但他的生命并不长。他果断拒绝了余安安饰演的傅向军。相军只好暂时忘记了心爱的人，转而与安乐侯许廷凤（白彪饰演）并肩作战。安乐侯许廷凤虽然被誉为昆仑派的真实传说，但他需要分心处理朝政，帮助正德皇帝（亚历克斯·曼饰）对付刘进、宁王等势力。在卢丹（罗洛林饰）和小小子（梁小龙饰）的帮助下，许廷被封为皇帝，以铲除异己。然而，天、地、人三尊不仅造成了天下大乱，而且还将他们的影响力渗透到了皇宫中，威胁到了皇帝的生命。云飞扬的旧伤没有愈合，他又打了一枪，教了这个男孩武术。他将徐庭凤的武功与天蟾的武功相结合，形成了天龙九式。由于后来招式的变化，他将其命名为天龙诀。他与徐庭凤等人对峙。可惜，他惊讶地发现，白莲的三个随从“粉罗莎”竟是他失忆的妹妹独孤风（苗饰）。他心烦意乱，被三位大师杀死了。徐庭凤联手少年，用“天龙九式”和“七叉琴音”，连杀三尊。傅相军和徐庭凤在经历了共同的悲欢离合后，逐渐产生了感情。后来，相君终于接受了朝廷的爱情，但由于受到皇帝的怀疑，并给了他毒酒，相君在情人的怀抱中突然去世；这一经典场景，伴随着歌曲《残梦》，在当时一度非常流行。