以海贼王为目标的少年蒙奇·D·路飞,将索隆、娜美、乌索普、山治、乔巴、以及Nico·罗宾加入了新的伙伴,继续航行。这时,在他们身边,巨大的船从天空落下。路飞们避开掉落的船,得救了。
大家面前的尖子生,冷酷神秘的高中生神山树(北宫美饰演),是他心中真正的GOTH。GOTH指的是对人性的黑暗面感兴趣,越是禁忌,他们就越想探索它。但这种性格只深深地埋在心里,没有人知道。
为了应对这一难题,政府建立了拥有高度自主权的首都圈治安警察机构,通过精良的装备和果断的武力来打击以“党派”为首的反政府组织。随着经济不断发展,崇尚暴力的首都圈警察和“党派”逐渐遭到民众的厌弃和孤立。 在一次激烈血腥的交战中,隶属“党派”的少女阿川引爆炸弹自杀,目睹这一幕的首都圈警察成员伏一贵心灵受到前所未有的冲击。这一刻起,他的人生悄悄发生转变…… 本片荣获2000年每日电影最佳动画片奖、1999年葡萄牙国际奇幻电影节最佳动画片奖和评委会奖。