故事发生在中世纪的欧洲，齐格菲尔德王子（Makhmud Esambayev饰演）在那里达到了结婚年龄。为了给她的儿子找一个合适的人选，女王举行了一场盛大的宴会，并邀请了来自周边国家的所有公主作为客人。齐格菲尔德理想中的妻子应该是一个纯洁、高贵、精致、优雅的女人，而在他面前的这些粗俗的粉丝没有一个能满足他。悲伤的王子来到森林放松，不约而同地遇到了变身为白天鹅的美女奥吉塔（温迪·埃利斯饰演）。奥吉塔被邪恶的恶魔国王罗斯巴特诅咒，变成了一只白天鹅。只有真爱才能解除她身上的枷锁。齐格菲尔德对奥格塔一见钟情，邀请他参加明天的晚宴。奥格塔欣然同意，但不知道自己会再次落入魔王设计的陷阱。