谷口勇（田口千寻饰演）和妻子（吉冈茂饰演）育有一子，一家人过着平凡幸福的生活。一天，他的儿子被两个秃头男子绑架并杀害。谷口既紧张又愤怒，心中有着杀人的意图。之后，他被绑架，并被送往一家地下工厂进行人体实验，在那里生产了大量秃头个体。谷口被组织的统治者（津本信也）改造成了一个可怕的半枪人，一个混合了人体和重型武器的人，最后变成了一个由钢铁制成的可怕机器人。后来，一个令人震惊的事实出现了，他和统治者实际上是兄弟，一场注定要发生的对抗开始了。