加拉德瑞尔被一个远古恶魔回归的迹象所困扰；阿隆迪尔发现了一件令人不安的事情；埃尔隆德将迎来一场有趣的新冒险；诺瑞打破了毛脚族群体最根深蒂固的规则。
加拉德瑞尔找到了一位新盟友；埃尔隆德拜访老友遭冷遇；诺瑞全力帮助一位陌生人；阿隆迪尔寻求答案，而布隆温警告她的人民他们正面临威胁。
阿隆迪尔发现自己成为俘虏；加拉德瑞尔和哈尔布兰德探索一个传奇王国； 埃兰迪尔被赋予新任务；诺瑞直面后果。
摄政女王弥瑞尔的信念经受考验；伊熙尔杜身处人生的岔路口；埃尔隆德揭开了一个秘密；阿隆迪尔收到最后通牒；希奥违抗布隆温的命令。
诺瑞质疑自己的直觉；爱隆发现遵守誓言很困难；贺尔布兰衡量自己的命运；南方大地的人类承受即将来临的攻击。
阿达尔和他的军队向欧斯提力斯进军。
灾难的幸存者寻找安全之所； 毛脚族人对抗邪恶力量；都林在友谊和责任之间左右为难；阿达尔正在为领地考虑一个新名字。
新的同盟成立了。
