在经历了最初的厌恶和误解后,奇美逐渐爱上了这个永远阳光明媚的大男孩,但矢野的心中似乎有着漫长而悲伤的过去,无法平静地面对新的浪漫。在一个烟花璀璨的夜晚,奇美终于鼓起勇气向他坦白了。两人发誓要携手同行,永不背叛对方,但这条爱情之路注定充满磨难和荆棘。。。本片改编自漫画家小田由纪的同名原作,分为两部分发行。
故事发生在一家名为格雷斯农场的孤儿院,那里居住着许多迷路和无家可归的孩子。他们一共有36个,每天除了工作和玩耍,孩子们还需要学习和考试。其中最好的是一个叫Emma的女孩(由明星配音)和一个叫Norman的男孩(由植田正鲁配音)。
柳生烈堂(大木实 饰)的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死,于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织(瞳顺子 饰)。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫(木村功 饰)。