因为这个地址被天使发现了，恶魔侦探阿基拉（由郎川大辅配音）决定把办公室搬到另一个地方。与此同时，消息传遍了整个恶魔世界，贝西卜家族的Yoichi（神谷浩史饰演）在人类世界遭受了巨大的挫折，他自己更是羞愧和吵闹。
有一天，《钢铁侠》采访了一位名叫科南（冈野根也饰演）的新女演员，她是一个害羞保守的女孩，在训练中展现了惊人的演技。和往常一样，钢铁侠想在小南的规则下潜行，但遭到了后者的强烈拒绝。之后，小楠离开了《钢铁侠》，加入了著名商业电影导演团队，一夜成名。受小南的影响，钢铁侠决定投入全部精力拍一部好电影来证明自己。一直暗恋钢铁侠的副导演阿树（细田佳彦饰演）为了帮助他实现梦想，卷入了一场关于黑社会的纠纷。
