但由于Bo侯的浪漫本性，他放弃了神秘，独自游荡于世。Bo侯离开后，忧郁的神秘感又回到长安，感到孤独和难以忍受。他与绿桥有同性恋关系，绿桥被方丈发现并逐出道场。后来，他夜以继日地唱歌，沉溺于放荡之中。小偷孔孟名声大噪，吴意图绑架玄机和吕桥。在危险中，他被Bo侯救了出来，然波侯不告而别。一位才女的传奇故事在她的一生中引人入胜，发人深省。画面的艺术感极强，是方令正导演的一部经典情色剧。
在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
秋平别无选择，相扑部里只有一个留级多年、身材单薄的青木（竹中直人饰），相继入伙的几个人情况各异：胖子田中是虔诚的基督徒；大一新生春雄是秋平的弟弟，他的到来纯属被逼无奈。仓促成军的他们在比赛中连连失利，引来众人耻笑辱骂。 面对嘲笑，他们开始认真训练，希望在下次比赛中获得好成绩，英国留学生斯迈利也加入了相扑部，他们五人将走上什么样的道路呢？
