随着禁令的颁布，永恒之酒的下落逐渐成为一个谜。然而，几年后，关于其重出江湖的消息再次广为流传，在纽约黑社会掀起了涟漪。年轻的Lofi（吉野裕行配音）、不朽的炼金术士Alowa（宫本配音）、傲慢无忧无虑的夫妻Isaac（小野坂配音）和Havent（青木静香配音），他们都从未有过相同的身份，也走到了一起，追寻永生之酒的下落。
奇诺被选为音乐会的独奏部分。里斯征求了特别的建议，他将举行卡拉OK大会，以习惯在公共场合唱歌，但这将比奇诺的练习更有趣。Chino时态能唱一天吗？
沢田纲吉外号废柴纲，就读于并盛中学一年A班，全科成绩平均17.5分，跳马只能跳三层，单杠向上翻转也不会，无论做什么事都不行的废柴。里包恩行为搞怪过激，让一向邋遢不求上进的纲头疼不已。但是里包恩通过必死弹，竟然让并盛中学的偶像笹川京子（稲村优奈 配音）对一直默默无闻的纲产生了好感。纲慢慢开始接受里包恩的改造，过起了欢乐和恐怖的生活，并向黑手党首领一步步迈进。
