Kobe受警察厅副厅长Toyoki Kazumi（伊萨卡·宏饰演）指派，命令杉田和他的搭档Kazumy（奈良美子饰演）以调查谋杀案的名义前往凤凰岛，秘密调查生化武器的证据。特命二人组在民兵组织领导人真嗣（石原刚治饰演）的指导下抵达事故现场，而杉田则注意到事故背后似乎有一些人为因素。当他和随后到来的伊丹（川原和黑石饰演）逐渐接近真相时，这位诡计多端的政治家突然命令自卫队对他们采取行动
吴明只是一个穷学者，但他身上散发着致命的吸引力。三个姐妹都拜倒在他的脚下了。但三人很快发现，自从遇到吴明后，他们的技能日益下降，甚至到了难以保持人形的地步，这一切都与吴明有关。原来吴明的真身是一个梧桐神魔，通过消耗女妖来增强自己的神力。为了抵抗贪婪的梧桐魔，三姐妹找到了德高望重的道士。
