有着被称为“Live On”的卡片游戏的世界。Live On与一般的卡片游戏不同，在卡片发动（Live）的时候，怪物会从卡片中实体化出来。在使用被称为“Live Change”的特殊卡片后，卡片的使用者本人的外貌会变成怪物。
蜜蜂怪不见了，而不死鸟怪是将他们从灾难中拯救出来的暑假的结束——新学期的李良良和女孩们的到来，奇怪甚至更可怕的威胁悄悄地向她们逼近。Yukawa Yi、八木寺真孝、神原俊和、千石富子、Nino Nino和战地根平Yi。
鸣人（竹内顺子 配音）、小樱（中村千绘 配音）、卡卡西（井上和彦 配音）和小李（増川洋一 配音）四人接到新的任务，他们要护送月之国王子月满回国。月之国位于三日月岛，该国超级富有，他们的王子月满则俨然一个纨绔子弟的形象。
