在充满腐败气息的破落街区,居住着一个平凡无奇的男子,他名叫红次郎(竹中直人 饰),干着号称替人代办各种事情的营生。某天,自称加藤怜(佐藤寛子 饰)的女孩找到红次郎,请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。在拍摄期间,这群人之间的关系变得越来越亲密,很难区分谎言和真相。人性的极限也受到了考验,导致了各种令人毛骨悚然的行为。继《冰冷的热带鱼》和《爱情之罪》的怪诞作品之后,富有远见的导演袁子文在新作品中展现了自己的才华。在他的绝望中,一个神秘的女人出现了,拯救了他的灵魂。