北岛玛雅(胜生真沙子 配音)是一个各方面看都很普通的少女,她家境贫穷,和母亲蜗居在店铺街的小二楼里。可是,一旦站到了舞台上,玛雅就会绽放出耀眼的光芒。
不久之后,露露生下了一个漂亮的女儿。从表面上看,露露的婚姻生活是甜蜜而充实的,但只有这对夫妇明白,他们一直被自己的激情欲望所折磨,甚至愿意尝试各种奇怪的性生活方式。终于有一天,露露发现自己和弟弟躺在同一张床上。由于无法忍受乱伦的罪行,露露离开了巴勃罗。然而,混乱的生活并没有就此结束。相反,痛苦的露露在爱情的漩涡中越陷越深,以至于她没有注意到危险已经悄悄地来到了她的身边。
可是父亲突然神秘失踪,因为联络不上父亲而担心的千鹤决定女扮男装前往京都探访。在那里,她所看见的是,与饥渴地寻求鲜血的妖怪所战斗并制伏他们的新选组的队士们。千鹤与新选组结下了奇妙缘分,并因缘际会之下加入了新选组。在搜索失踪父亲的主人公面前,出现了神秘的刺客们,逐渐明朗化地新选组的秘密——罗刹的存在。 在狂暴的时代中,在幕末争斗的背后,胸中挥舞着理想与信念之刃的男人们,与黑暗的战斗也拉开了序幕......