动画剧情舞台为2047年,与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」,在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望,共同出发前往纽约。
然而,约翰对女人的娴熟追求最终使伊丽莎白坠入爱河,两人坠入了一条昏暗的爱情之河。这不是一段平静而简单的爱情。两人的欲望挥之不去,但约翰对伊丽莎白的行为方式让她难以接受。伊丽莎白有一次怒气冲冲地离开了,但没能逃脱约翰的再三恳求。反复的纠缠和分离让伊丽莎白的感情越来越深,甚至约翰对她的虐待也成了她的毒瘾。然而,外面的世界充满了阳光,来来往往的人们过着平静而正常的生活。伊丽莎白热泪盈眶,这一次她真的决定离开。
伴随着“空间震”这一前所未有的灾害,出现了一些称为“精灵”的神秘少女,对于拥有压倒性力量、被称为灾难的她们,数十年间,人类从未停止对抗她们的步伐。