出来后的他们偷偷相会并继续暗中往来,但富冈的态度依然暧昧不清,借口多多。 离开富冈后,走投无路的幸子跟了个洋人生活,之后兼吾找回幸子,幸子再次与他一起,但在伊香保温泉,富冈又看上旅店老板的妻子(冈田茉莉子饰),而幸子发现自己怀孕了。之后,富冈发生意外,他又回来找到幸子,两个人打算开始新的生活……在托尔斯泰魔法学校的舞台上,主人公美丽的女孩魔法让路易丝和迷人的天才在争论、指责和爱中开始了充满勇气和耻辱的学校生活。。。在另一个世界动荡的交流中,路易丝和才华横溢的人会发生什么?