七位主人和七位仆人为了获得圣杯而相互争斗的仪式被称为圣杯战争。“圣杯战争”十年后，东木市再次迎来战争，不安感笼罩着整个城市。有人暗中策划使这场战争逐渐陷入混乱
延续前作角色，讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇，但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去，黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力，小津找来田中绢代做女主角，坏女孩果然恶得含蓄，有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》，坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化，不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
