土匪雇佣了超级飞行员卡基斯来对付罗森。卡基斯在决战中利用发动机故障击落了罗森。当罗森乘坐飞机去老朋友比科洛家修理时，他遇到了比科洛的孙女菲奥。菲奥帮助罗森修理了飞机，他们两人再次飞上蓝天，对付空中强盗。就在这时，卡基斯出现了，并对菲奥一见钟情。为了争夺菲奥的爱情，卡基斯向罗森提议决斗。于是，他们两个再次沐浴在血蓝色的天空中。
武夫，而他的妻子Akemi，继续向老板的经理sharashima承认，她每天都派她假装不忠。Miyuki的女儿Miyuki不是武藤野三asa的女儿，但他养育了Miyuki。当他对这样一个武士微笑时，明米把武士岛叫回家，并享受着这件事。
