经大前田组组长英次郎(嵐寛寿郎 饰)调停,结城和久保田换杯结盟,而惹出祸端的久保伊之助(沼田曜一 饰)则遭破门(驱逐出帮会)惩罚。 在操办完父亲的法事后,阿龙如约来到熊谷寻找结城。此时熊谷正在营建兵工厂,工业废水和废料大肆排入农田,引起周边农民的不满和抗议。然工厂主大村(内田朝雄 饰)和陆军军官畑中(小松方正 饰)、黑帮头目富冈仁八(河津清三郎 饰)相互勾结,对农民进行镇压。结城代表农民三番五次与大村等人交涉,引来对方强烈不满。最终,他们指示流窜至此的久保伊之助刺杀碍事的结城……
在这个故事中,濑户内海不是一个地名,而是大阪一所高中二年级两个男孩的名字。濑户小路(由神田直人饰演)身材修长。他曾是足球部门的一员,但由于与前任关系紧张而退出了俱乐部。内海翔(池宋庄饰演)温和内敛,但他不仅仅是一个会读书的书虫。