阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”,但他在那里被贴上了“无能”的标签,所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩(邓楠木配音)与其他女孩不同,她对阿诺斯很好。因此,阿诺斯决定让米沙成为他的下属,并发誓要展现自己的真正力量,一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。
Jane是一个一有性兴奋便会发电的奇女子,所以到现在还是老处女。Jan遇上性无能的Leo,Leo有苦自知,但对Jan有好感。Jan希望求医能解困,遇著咸湿医生David。
没有人祝福她的生日,在她20岁生日那天,过着孤独生活的大学生次郎(小泽敬介饰演)突然遇到了她生命中的“她”(Ayase Yasuyoshi饰演)。他们两个在一起度过了一个美好的夜晚。当时是晚上,“她”从次郎的眼睛里消失了。