高修（福山润 配音）就是一名优秀的信蜂，这天他要送递的“信件”是一名叫拉格（泽城美雪 配音）的少年。拉格的母亲于某日被一群陌生人强行带走，拉格的母亲将他作为信件，送往外海小镇的婶婶家。运送途中，拉格为高修那颗坚强而温柔的心所吸引。因为崇敬高修，拉格决心要成为一名优秀的信蜂。12岁时他通过考试成为信蜂，却意外发现高修已经不再是信蜂，而且失去了“心”，下落不明。拉格踏上信蜂之路，递送着人们“心”和“希望”的信件，他要找到高修…… 改编自浅田弘幸的奇幻风格少年漫画《信蜂》。
有一次，来自海洋的神秘敌人“塞壬”对人类发动了猛烈的攻击。“蓝色之路”的女孩们以钢铁般的意志力勇敢地与敌人作战，最终击败了对手，守护了人类。然而，随着时间的推移，蓝线内部由于概念上的差异而逐渐出现分裂，产生了一个被称为“红轴心”的大型对立阵营。被称为“灰鬼”的最强英雄企业（石川裕一配音）、每天都很困惑但在关键时刻却出乎意料地被使用的拉菲（长泽玛莉娅配音）、成熟体贴的大黄蜂（山本配音）和性格坚强但心地善良的哈曼（伊藤明配音）面对动荡的局势，当这些年轻女孩再次被推上战场时，会发生什么样的故事？
次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
