小月的母亲生病住院了。她的父亲带她和她四岁的妹妹小美去乡下生活。他们都对那里的环境感到非常新奇,并发现了许多有趣的事情。他们遇到了许多小精灵,进入了自己的环境,在他们的世界里看到了许多奇怪的事情,并与一只又大又胖的龙猫成为了朋友。
一名戴着口罩的男子从昏迷中醒来,他的记忆一片空白。然而,他看到的是一个长着耳朵和尾巴的陌生女人。最初,这个女人的名字叫艾露露(柚木良香配音)。
一夫和一美本是青梅竹馬的朋友,如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生,一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了,兩人正在發育的身體掉包,面對的身心困惑更是加倍。