为了拯救公主,勇敢的黎明(岛野吉本配音)踏上了一段充满危机的旅程。然而,监禁的日子真的太无聊了,古老的精灵精灵和躁动的栖息地之夜丽兹决定在恶魔王城找点乐子。无论是魔教的法师莱昂纳多(石川人配音),还是世代为魔王服务的忠犬哈士奇(小林小林配音),甚至是威严的魔王本人(松冈正雄配音),都被公主的恶作剧耍得团团转。
在秩序井然的艾嘉王国,人类坚持祖先的教导,从不抬头看天,沉迷于思想的流动,狂奔。传说很久以前,地面上的人挑战了创造物,导致重力逆转,无数的人类和建筑物“坠落”到蓝天中,消失了。但严格的秩序和自由的思维必然会发生冲突。