平静的一天，剧场内招就坐着稀稀疏疏的几名客人。台上芜罗亭魔梨威（佐仓绫音 饰）正在表演，谁知还没等到抖包袱的时候观众便响起掌声，明显是不愿听她的表演，魔梨威慌张之际草草结束表演，回到后台对同伴们大吐苦水，朋友们在同情魔梨威遭遇的同时，也会想起她在交响乐会、棒球场等地不合时宜地鼓掌喝彩的丢人往事。稍后的故事，女孩们利用假日上街，大家决定去关照过她们的出版社打个招呼。某天后台，胡桃躲在一角练习新的段子，谁知过于集中五官都聚在了一起。 本片根据久米田康治（原作）、泰（画）的同名漫画改编，为同名动画的OAD。
一位名叫山下高桥（广石静夫饰）的中年男子在目睹了妻子与某人有染的现场后，愤怒地将妻子刺死，并被监禁。八年后，他获得假释，在千叶县立根河边开了一家小理发店。由于当时的经历，他发现很难再信任别人了，而他唯一的沟通伙伴是鳗鱼。
謎の奇病、「キマイラ」に体を蝕まれる大企業の会長、クロスワード。彼は小さな島に屋敷を建てて住んでいた。彼の病気は発作を起こせばたちまち極度の脱水症状へと陥り、大量の水を欲するものの飲めば体の至る所からそれをすべて出してしまうといった恐ろしい奇病である。最終的には口から青い光を出して死に至る。ブラックジャックを呼び寄せ、治療を行うものの原因は全くつかめず。島にいた唯一の診療医も兄がその病に冒され、やがて死に至った。島の人間達は、次第にキマイラが大量発生したのはやつのせいだと、クロスワードに対する不信感を表し、各々が武器を片手に屋敷へと歩き出すのであった……。
