在出车祸前的圆谷则夫(下野紘 配音)绝对不会想到,自己生存的世界原来完全不是他之前看到的那个样子。自从从车祸中生还的他,在路上看到的人不在是原来的模样,而是一群群的动物,这让圆谷惊讶不已,而更让他烦恼的是,他突然成了抢手货,对他展开追求的不分男女,而其中最强势的莫过于斑目国政(川原庆久 配音)。从国政那,圆谷了解到原来人种分为猿人和斑人,圆谷所看到的动物是他们的本来形态。国政的一席话颠覆了圆谷的三观,而随着他和斑人接触的加深,各类稀奇古怪的事和组合接踵出现。另一边,国政的哥哥米国(杉田智和 配音)和他的同学藤原白(羽多野涉 配音)的关系也发生着转变…… 本片改编自漫画家寿たらこ的同名漫画。
由于社会上发生了一系列奇怪的事件,如成员自杀、短片中出现恐怖面孔,以及在即将到来的聚会上收到恐吓信,许多成员感到后悔。然而,其他人的麻烦是侦探们的乐趣,明智而持久的参与联合停留的尝试无法说服总统。当陷入困境时,神秘的美女侦探Kenazaki Biluko(滨比美博饰演)似乎挣脱了束缚,提出“不要问她的目的”和“她一起参与”作为条件,让智慧和叶村融入其中。