中年的高谷里一辞去了在东京被压抑的工作，回到家乡新泻，担任长途通宵巴士司机，开始了新的生活。一天晚上，就在他即将离开的时候，16年前与他离婚的前妻嘎嘎美雪上了火车。
天成制药的派遣成员卫佐藤（松井爱莉饰演）因爱犬去世而悲伤，正在酒吧喝酒。和一个来聊天的男人发生了争执。出乎意料的是，这个人竟然是公司总裁高木康一（直藤敏充饰演）。第二天，被总统召见的魏先生来到办公室，意识到自己被解雇了。
有一天，一个名叫兰羽龙利（中岛爱配音）的年轻女孩和她的执事京成（小野自由配音）出现在玉马面前，提议利用玉马的“邪恶之石”的力量。尽管邪恶之石的力量强大，但很难控制，马云曾犯下命令他忏悔的错误。另一方面，蓝羽玻璃拥有“好石头”的力量，可以遏制和压制Yama的暴力行为。在Yama的不断恳求下，Yama终于决定走出过去的阴影，敞开心扉。他们两个必须面对的是一个被邪恶石头的力量改造的恶魔。
