故事以中世纪的欧洲世界为舞台,侯爵喜欢读书的女儿埃利安娜和王储克里斯托夫根据各自的需要签订了名义上的结婚协议。有一天,伊利亚娜误解了王子已经找到了他真正心爱的女孩,并准备取消他的订婚。因此,她发起了各种活动,并卷入了王室的阴谋。
她认识了玲子,现在和她唯一的儿子熊星凌过着稳定的生活。通过与他们的交流,夏目的心情也变得平和了。但这对母子居住的小镇似乎隐藏着神秘的怪物。调查此事并返回后,寄生在猫老师身上的“恶魔种子”在藤原家的院子里一夜之间长成了一棵树并结出了果实。而这位猫老师,她吃的水果和自己的形状相似,实际上分成了三个!?