一晚,一位勇士偷偷溜进了公主的闺房,向公主示爱 ,可被公主回绝了。打发走了拜访者,一个小魔女从暗道里走了出来,告诉公主魔法失效的根源,自己也丧失了法力,再也无法变回原样。第二天清晨,一个拥有法力的魔法师(小山刚志 配音)乘坐着飞艇造访城堡,迎娶公主。魔法师用自己的魔法威逼国王交出公主。其实,昨晚公主在与小魔女的交谈中已经醒悟了,意识到不能再消极地等待下去了,应该主动追求自己想要的生活。收拾了行囊,趁夜色溜出了城堡……
这部电影是一部充满强烈而明亮气氛的怪谈动画。每一集都在黄昏开始。由著名实力男星津田康二配音的江湖艺人大声呼喊以吸引顾客,并以外国电影的形式讲述了一个又一个简短但恐怖而阴郁的都市怪谈(志久志智)。