苏州商人杜老爷到异乡营商郄遇上劫匪, 财物被抢, 沦落他乡, 正值有一怪人相救, 赠予一个箱子给他, 并告之今世永远不能打开, 怪人助杜衣锦还乡, 并要杜日后还他一件宝贝, 作为报答. 十八年后, 杜
鸣人(竹内顺子 配音)、小樱(中村千绘 配音)、卡卡西(井上和彦 配音)和小李(増川洋一 配音)四人接到新的任务,他们要护送月之国王子月满回国。月之国位于三日月岛,该国超级富有,他们的王子月满则俨然一个纨绔子弟的形象。
此后,他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场,他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招,只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎,他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒:喝酒、打斗、并在公开场地表演,只为重新打破某种陈规瓶颈,树立柔道之新意义。这时,两位空手道拳手前来挑衅,他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤,所以他们苦心修炼发誓报仇,一番龙争虎斗迫在眉睫……