游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
饱食无数美女的阿辉，为了一直未能遇上一百分的女孩而烦恼。琪琪生日，众人为她搞了一个生日派对，在派对上，三人发下毒誓，绝不会对阿琪起se心。一天，突然出现了一名一百分女郎，原来她是琪琪的表姐，马泳雯。
