在课堂上沉默寡言，没有朋友的平山（Hagihara饰演）对课堂上不可战胜的美女和受欢迎的“国王”清吉（Yuki Yaki饰演）一见钟情。经过几番波折，两人终于成为恋人，开始了幸福的同居生活。
科梅是一名初中生，住在海边的一个小镇上，他与一位内向的同学伊索贝（Isobe）发生了关系。伊索贝曾表示，他爱自己是因为自己受到了惊吓。起初，这是一个有趣的姿势，但两个人多次重叠身体。在那之后，科梅开始思考艾贝，她没有将其视为恋爱对象。
一晃眼多年过去，人们终于迎来了和平年代，瑟希莉（藤村步 配音）作为旧日贵族，如今的自卫骑士团少女，守护着父亲留给她的古剑，寻找着将其再度锻造的契机。 某日，瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间，与此同时，一位名叫路克（冈本信彦 配音）的男子，则用他神秘的佩剑，轻易破解了这强大的力量，巧合的是，路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女，遇见了经营着锻造店的少年，当两人相遇，命运的车轮开始了转动。
