这是一个除了人类之外,各种外星种族,如妖精、兽人、恶魔和天使共存的世界。当然,这里也会有各种各样的民族风情商店。经常光顾商店接受难以名状的人类冒险家Stefan,有一天,他与一个种族不同(性)的情感朋友,好色的恶魔Jell发生了冲突。
七濑武(宫野真守 配音)是一名看似十分淡漠,内心里也却是冷若冰霜的少年。曾经不堪回首的往事让他选择封闭自己的内心,不透露出丝毫的感情。虽然一直克制着自己的情绪,但七濑武又时时能够感受到内心里还在燃烧的火焰。
年轻的霍尔斯和父亲住在广阔的平原上,他的家乡在遥远的北方农村。当他还是婴儿的时候,邪恶的冰妖格里纳降临到农村,利用人们的私欲挑起战争。霍尔斯的家乡从此被战争和屠杀包围,他的父亲不得不带着儿子离开家乡。