故事发生在德川幕府统治下的江户时代。在设定中,胸部的大小成为决定一切的标准,较大的胸部成为国王,较小的胸部成为战败的敌人。因此,拥有可以放大乳房的祖传秘书的魔乳一族,真正将生死掌握在他们手中。
《灼眼的夏娜》TV第二季的故事将从小说第八卷开始讲起,以NDS游戏《灼眼的夏娜DS》中的登场人物,红世之徒,戏睡乡“メア”入侵御崎市开始开篇。据监督渡部高志所说,故事会对第一季的一些伏笔作出解释,并加入不少这个时代的小故事。
每个人都有自己不想展现给别人的一面。这是一个情报战时代,世界各国都充分参与其中,但从表面上看,它们保持沉默。东西方国家已经卷入冷战十多年了。黄昏“是西方情报机构WISE旗下的一名高级间谍,专门与东方打交道。