然而，在更换顾问后，器乐部门逐渐陷入了冷清。现在，音乐老师Takashi Takashi（由Takahiro Sakurai配音）作为一名新的顾问，承担了一个新的角色。他对振兴器乐部门和进入全国代表大会充满信心。在乐观开朗的川岛绿惠（Toyota Moei配音）、理性冷静的高坂莉娜（Anji Zhija配音）和姐姐田中明（寿美菜子配音）的陪伴和指导下，久美子幸福的高中生活开始了。
游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
管理346名专业人士的现状，这需要很长时间才能达到进展点，设法将所有项目拆解并重新放回空白，然后制定了346品牌提升计划，将他们作为一个有前途的偶像。节后一直工作顺利的CP也受到了影响，项目室也从30楼的办公室转移到了地下室。对于提出偶像理想形象的常规职责，强调偶像个性成长的制作人提出了“灰姑娘之舞”计划作为提案，并在本季（冬季）结束前提出一定结果的情况下获得自由裁量权。密集的改革逐渐改变了346 pro。在常规工作的后期，他继续作为一名活跃的偶像工作，他还将为“舞蹈”从事进一步的技能UPS，在此过程中，他也将从事其他部门的偶像工作。不久，他宣布了由选定的偶像成员组成的新项目“project:Krone”，其中包括Anastasia和holly。Anastasia决定为了自己的成长而参与自己的成长，在制作人的批准下，他加入了“Lola Laika”的浪潮，制作人开始超越CP和CP的框架思考偶像的未来。另一方面，Rin，被初中时代被选为克朗的同学的单元“三合会primes”吸引，并与神谷直男搭档“三合一primes”，他与utsuki和Mio进行了交谈。Miho曾重申他参与克朗，但他宣布自己挑战独奏活动，以确保自己有所要求。一位被邀请参加秋季电影节的制片人在其他部门的支持下重组了CP。秋季电影节是常规服务中每个部门的评估委员会。
