埃斯卡和罗格的工作室也被翻译成了炼金术。Esca和Rogge工作室的动画改编自PS3游戏《Esca and Rogge的工作室:黄昏天空的炼金术》。这是系列研讨会中的最新作品。左担任插画,并于2013年6月27日正式发售。
一对即将结婚的夫妇在参加聚会时,意外发现第三者从男子身边经过。聚会结束后,男女分开过夜。夜晚在横滨展开现代青年轻浮的爱情故事,就像是对爱情的形而上学审视。
原来,和父亲在中国修炼的时候,乱马掉入了溺女泉,于是拥有了一碰冷水就会变身成女人的体质。在莫名其妙中,早云居然将小茜许配给了乱马,这让个性要强的小茜不能接受。 乱马就读了当地的风林馆高中,在学校里,他遇见了诸多有趣的朋友和强大的对手,在每日打打闹闹的生活上,小茜和乱马之间的感情也产生了微妙的变化。