故事发生在林德·沃姆市，那里人类和怪物共存。格伦（图奇猎鹰配音）是一位活跃在这里的新医生。对于他的职业生涯，格伦有着崇高的追求。尽管他年纪轻轻就缺乏丰富的医疗经验，但他总是以自己的真诚对待病人，无论他们有多奇怪。
由于之前没有任何联系，长野藩的真嗣公主（森川葵饰演）不得不亲自前往江户。公主经过一座大山，有传言说山上有什么可怕的怪物。因此，村民们强烈建议公主远离大山。然而，这个部族的危险迫在眉睫，领主突然去世了。公主和她的一行只能铤而走险。他们进入山后不久，就遭到了可怕的怪物的袭击。在关键时刻，随行的忍者坦藏（藤冈英迪格饰演）救出了公主。危险的旅程从这里开始。虚弱的公主最终能到达江户吗？在他们周围徘徊的怪物是什么？
“B”其实是为了她的留言。“我在这里……”即使是身体变成了异形，黑羽也继续刻下无法传递的思念。基思和黑羽，两个未曾相见的人的命运终于被一个同样的阴谋卷在一起。
