Seiji(Sakurai Yasuko饰)高中辍学,目标是参加高中毕业考试和大学考试,这要归功于一位名叫Chieko Nagai的老师。Chieko是一名全日制女学生,Seiichi和她的母亲Bune(Kaneda饰)度过了令人恶心的一天,Bune因为接近她的年龄和家庭环境而对她的儿子进行了过度干涉。有一天,一位同学Miko(Miba kiritani饰)选择了Seiji,正要开始他与Seiji的第一次经历,Bune发现并大发雷霆。此外,他还试图抗议Midori的助产士,他们分手了。后来,失去了友谊的春日许下了晚上在公园里与米多里见面的承诺,但一群末吉在西吉离开后追赶。
平凡的少女爱是随处可见的舞者。她一直看着自己的朋友町展现出舞者的才能并为此感到消沉,但有一天她发觉了町的才能的“秘密”。那是,被邪恶的法术变成手掌大小的天才们“恶偶”这一存在。只要持有恶偶,不论是谁都能成为天才。
小学时期,游泳部的四名成员在毕业前的游泳比赛中夺冠,之后他们毕业的毕业,出国的出国,四人分道扬镳。时过境迁,就读岩鸢高中的七濑遥(岛崎信长 配音)和好朋友橘真琴(铃木达央 配音)升上高二,他们与昔日的游泳部成员之一叶月渚(代永翼 配音)重逢。