与外表高冷内心热情的神乐苍介、语出惊人难以捉摸的往田诗的邂逅，也让他深刻感受到“音乐”的乐趣。 有笑有泪，偶有争吵。 日子一天天过去，他发现自己身上正发生着从未有过的改变…… 这是讲述少年们努力生活的青春物语。
他还说，威廉是所罗门的后裔，是恶魔王国的“被选中的人”，有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道，于是将他赶出了家。再次回到学校，威廉意外地发现，他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此，班上突然出现了一个新学生，他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费，还一直陪伴在他身边保护他。与此同时，威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生（松冈贞蒂配音），他自称是魔界子爵，同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
在大学戏剧学会的聚会让藤井贤美（查妮娜饰演）、年轻一代小仓樱（吉高由里子饰演）和板泽雅子（大岛裕子饰演）成为了室友。三人都是单身，每个人都有自己无法坠入爱河的原因。27岁的藤井是一名女性照明工程师，充满男子气概。
