游步(寿美菜子 配音)和国夫(齐藤壮马 配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音 配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
少女芳江(木口亚矢 饰)本是某艺妓馆内的低等侍女,她潜心伺候身为当家艺妓的姐姐菊奴(长谷部瞳 饰),但是菊奴对她颐指气使,绝情绝义。偶然机会,芳江过人的膂力被影野制铁的少爷影野光(斋藤工 饰)所发掘。
西条拓己(吉野裕行 配音)是一个标准的废柴,个性懦弱又不负责任的他住在集装箱里,每日除了上课外都宅在家里玩网络游戏,深深沉迷与二次元世界的他认为一切三次元的都与他无关。