影片架构在一个充满阴影和灰暗色彩的超现实主义世界中,剧情的主角是两个没有提及名字的少年(根津甚八 配音)与少女(兵藤真子 配音)。少女随身带着一颗神秘的蛋,她花许多的时间在某个歌德式的死城里搜集各式瓶子与手工艺品。一位名叫Tendo Chun(小野贤三配音)的内向而诚实的高中生从小就在美丽舒适的京都长大。有一天,他突然被一个恶魔袭击,匆匆忙忙地冲进了一座古庙。他被根云和尚(由中村实子配音)救了出来。突然,它被元云带到了遥远的和平时代。