作品以日本著名推理小说家江户川乱步的诸多名作为原案,将乱步的幻想世界观与现代的舞台相结合。动画讲述在某所中学发生了教师被杀事件。就读于这所学校的少年小林,与前来搜查事件的天才侦探明智相遇。
周彤(高飞饰演)是一名出租车司机,整天开着出租车在城市的大街小巷里游荡。周彤与妻子朱爱玲(宣志智饰)结婚多年,但朱爱玲背叛了周彤,有了新欢方明(徐少强饰)。一天,朱爱玲和周彤因为一件事发生了激烈的争吵。
它告诉了女主人公岩仓舞的故事,她渴望天空和飞行员,从不放弃追求梦想。这个时代从20世纪90年代到现在,以制造业闻名的大阪府,以及自然资源丰富的长崎和五岛群岛为舞台。