故事紧接着上一部展开。菊川玲二(生田斗真 饰)接受了上级布置的新任务——接近并取得黑社会头目轰周宝(岩城滉一 饰)的信任,找到后者犯罪的证据。从小就被圣音痴之家的鲁里米索先生收养,在私立无伴奏学校学唱卡拉OK的麦克风次郎(高山みなみ 配音),因为是音痴,他一唱歌能把窗户震坏,让同学们崩溃。