名古屋へと向かう前の知られざる一つの物語が明かされる。
经过多次测试,这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前,一名犹太科学家被暗杀,他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸,据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆(理查德·莫斯饰演)手中。这名年轻人的化名是加藤次郎,他来到了这个被称为魔都的城市,并伺机偷走了他的笔记。与此同时,来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来,间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
聋哑青年毛泽东(克劳德·马基饰)是一名清洁工。当他清理垃圾场时,他发现一块被扔掉的破冲浪板。在把它捡起来并修好后,他带着女友菊子(大岛博子饰)去海边练习。Kiko也是一个聋哑人。毛泽东对冲浪的热爱已经发展到了痴迷的程度。