曾经几乎被魔神摧毁的世界被一位后来被称为“魔法皇帝”的巫师拯救了。。。两个年轻人被遗弃在教堂里，一个是来自四叶草魔法书的尤诺，他有着杰出的魔法和天赋，另一个是阿斯塔，他没有魔法值，但意外获得了黑色五叶草魔法本。。。
阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”，但他在那里被贴上了“无能”的标签，所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩（邓楠木配音）与其他女孩不同，她对阿诺斯很好。因此，阿诺斯决定让米沙成为他的下属，并发誓要展现自己的真正力量，一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。
在这个世界上，“女巫”从事偶像活动，因为他们的魔法来源于人们的快乐情绪。主人公蒂亚拉是王国的第二公主，也是弗洛拉女子学院的学生，这是一所“女巫”培养机构。
