身在魔王军却不会使用魔法的暗黑士兵达利艾尔， 以自己的才智和行动力爬上了四天王辅佐之位大显身手。 然而在四天王刚一换代，达利艾尔就被解雇了。 大失所望的达利艾尔彷徨在森林中，无意间遇到了一名被怪物袭击的少女！ 拯救了少女的达利艾尔在少女的“盛情招待”下来到了人类的村子。 本想在暴露自己是魔族之前溜之大吉的达利艾尔 却在少女的“请求”下留下来开始了冒险者之路。 「不是我不想拒绝，是她实在太大了」
这部电影由米开朗基罗·安东尼奥尼（Michelangelo Antonioni）（《临界点》）、史蒂文·索德伯格（Steven Soderberg）（《平衡》）和王家卫（Wong Kar-wai）（《手》）联合执导，分为三部分主题（爱情和性）。《手》讲述了20世纪60年代香港一位年轻的裁缝（张震）多年来对华华小姐（巩俐）的爱慕之情。画面华丽，充满质感，略带悲伤。《平衡》的故事发生在20世纪50年代的纽约市，广告主尼克·彭罗斯（罗伯特·唐尼饰）在那里他总是被春天的梦所困扰，不得不向他的心理学家珀尔（艾伦·阿金饰）寻求帮助。尽管语气荒谬而反常，但它也可以被视为一部自嘲的无声喜剧。另一方面，《危险的临界线》仍然是安东尼奥尼长期以来对现代社会性别关系主题的关注，具有强烈的哲学色彩。
老校长森衣恭一（尾形一成 饰）在妻子去世之后过着离群索居的生活，个性古板而又顽固的他将自己的全部精力都投入到了俄罗斯文学的翻译工作之中。唯一还在和恭一走动的，除了经常给他带来各种资料的社工小鹿祥吾（染谷将太 饰）外，就只有一只可爱的小猫咪了。
