寻访途中,拜一刀和儿子大五郎(富川晶宏 饰)走散。柳生家族弃将军兵卫(林与一 饰)一度被大五郎错认为父,大五郎锐利的目光引起军兵卫注意,一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀,却无奈落败。 拜一刀追踪小雪来至温泉,尾张刺客孤冢元记亦随后赶到,在拜一刀面前,昔日两个仇家剑拔弩张……
故事发生在第25代德川幕府将军德川庆子统治下的日本。德川家族成立了武夫学院,并组织了学生会来对抗仍在顽强抵抗的丰臣派。Yoshimoto Tsushiro(平川大辅配音)是武英学院的高材生。
当他想放弃阴阳师的道路,努力培养其他人才时,一个一直看起来像白猫的神秘小怪物出现在了他的身边。与此同时,京都的恶魔猖獗,所以爷爷委托昌浩击退恶魔。在没有魔法的情况下,常浩不得不把这个小猫怪物当作他的“看见怪物”的眼睛。经过几场激战,昌浩击退了肆虐京都的恶魔,恢复了多年前被封印的法力。同时,他还了解到这只小猫怪就是安培·清明爷爷的式神——腾舍红莲。常昊虽然恢复了法力,但作为一名阴阳师,他还很不成熟。于是他许下了一个伟大的愿望,发誓要超越祖父,成为最强的阴阳师。他和他的同伴腾舍红莲走上了修行的道路