看到搭档望月芽心被有着玄内样貌的神秘男人所伤, 缅因猫兽再度开始暴走。 “不能让你诞生在世上…” 从现实世界消失的缅因猫兽,正是歪曲本身。是拥有过于巨大力量的,毁灭世界的钥匙—— 西岛大吾以及出现在望月博士之处的黑客兽,逐渐解明真相。
身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。
又到了将近马上长矛大赛的时期,为了培养出优秀的骑士,水野贵弘以辅助员的身份在学校中遇到了形形色色的高贵的大小姐们。 曾经受挫的骑士化作今日的骑士辅佐员,和少女骑士一起去拉开这持久激烈的战斗。