月臣学院高等部一年级的鸣海步(铃村健一 配音)拥有着极高的智商和缜密的推理能力,但即使是这样,小时候的他也一直都生活在哥哥鸣海清(井上和彦 配音)的阴影里。令他意想不到的是,两年前的某天,哥哥留下了“诅咒之子”的讯息后神秘失踪了。
在一次偶然的森林探险中,玛丽看到了传说中的神奇花朵“夜间飞行”,还发现了一把坏扫帚。不幸的是,这把神奇的扫帚把玛丽带上了天空,来到了专门训练魔术师的恩德学院。在这个神奇的地方,玛丽受到了曼布莱切克女士(天海佑希配音)的热情接待,还遇到了长相奇怪的D医生(小日向文石配音)。虽然女孩迷迷糊糊地变成了巫师学生,但他很快就发现了这里隐藏的秘密。。。这部电影改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说,是米林·鸿昌离开吉卜力工作室后制作和拍摄的第一部动画长片。
武藏只能把自己的梦想藏在心里,直到有一天他遇到了人类被鬼魂残忍杀害的场景。武藏为了重新获得与小次郎的誓言,挑战了强大的鬼魂!