かたき討ちのために戦い方を学びたいと狡噛に懇願するテンジン。出口のない世界の縁辺で、復讐を望む少女と復讐を終えた男が見届ける、この世界の様相とは…。
能够看见龙的存在的人,只有居住在位于表面伦敦(Front London)“背侧”的里伦敦(Reverse London)的人们。在他们当中,被选中的人们成为Witch(魔女)/Wizard(魔法使),并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」(通称WB)的保护官,新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命,是代替无法接触龙的人们,对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
四谷友助(上村祐翔 配音)是一名中学三年级的男生,在班上友助属于默默无闻的那类学生,他既不喜欢结交朋友,在课业上也平平无奇,总是独来独往。一天放学后,友助在意外中穿越到了异世界,让友助震惊的是,他在这里竟然遇见了同班同学新堂衣宇(久保田梨沙 配音)和箱崎红末(和气杏未 配音),她们一个是班级里人气极高的美少女,另一个则体弱多病,总是在病假中。然而,在这个世界里,他们三人是并肩作战的伙伴。 这并不是一个和平的世界,友助一行人要对抗的,是比他们强大的多的敌人,为了获得胜利保住性命,一切都有被利用的价值,甚至是同伴们的生命,亦可拿来作为与对手博弈的棋子。