在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
一位名叫高圣初（Hori饰）的妇女与她的哥哥玲（Jiangong饰）、姐姐茜和她的父母住在一起。有一天，住在同一间公寓的奥兰治良惠（清水饰）抓住把手，被良惠的无理命令来回摇晃。就在这时，几年前搬离的小田胜树（板原饰）回来了。
停不下说谎的吹牛男人，卡加奇。对自己没有自信的软弱研究家，托利托。厌恶宝可梦的古怪婆婆，翡翠。独自一人伫立于森林中的神秘少女，拉尔戈。 小智、皮卡丘与他们相遇，驱动起大家的故事——。
