传说世界上有一个吸血鬼，名叫“第四真祖”。他的力量足以控制凶猛的十二个头，而他性情的邪恶即将蔓延，使人类陷入绝望的灾难。为了找到并消灭即将到来的天启妖王，狮子王机制派遣了一个名叫姬童雪菜（由梨沙耕作配音）的新手剑巫女孩，给了她最强的武器灵魂枪，并命令她前往仙神城。让学财没有想到的是，传说中阴险恐怖的第四真祖师，他的真实身份实际上是一个名叫小谷城（细谷和夫配音）的普通年轻人，他就读于私立菜海学园高中，和大多数高中生一样，每天过着平静的生活。就这样，学财来到了小谷城的身边，充满惊险和曲折的“非日常”校园生活正式开始。
魔术——这不是传说或童话故事的产物，而是一种已经发展了近一个世纪的实用技术。今年春天，一名来自“魔术师”培训机构“魔法高中”的具有表演魔术能力的年轻女孩将被录取。一个美丽无瑕的优等生，她的名字叫“斯波申雪”。
另一方面，前501部队的成员分散在全国各地，他们过着各自的生活，但随着宫藤和新黑人的辞职，他们开始再次聚集。当时，三宅和静香在欧洲面前召集了一个强大的黑人，宫藤陷入了有史以来最大的危机
